🚀 Cómo hacer tu primera configuración de Obsidian: guía completa paso a paso

Obsidian es una de las herramientas de productividad y gestión del conocimiento más potentes y flexibles que existe. Sin embargo, cuando lo instalas por primera vez puede resultar abrumador saber qué configurar, qué plugins activar o cómo organizar tus notas.

En este post te guiaré paso a paso para montar una base sólida desde cero, incluyendo:

• Instalación y configuración de plugins esenciales
• Organización inicial de carpetas (Assets, Daily, Templates)
• Uso de plantillas
• Hotkeys prácticas
• Cómo crear una base de Obsidian usando el formatter y parámetros
• Ejemplos de tareas y proyectos

Empezamos. ⚡

📦 1. Instalando y configurando plugins esenciales

Vamos a activar una serie de plugins muy útiles para empezar a trabajar de manera productiva.

🔹 Calendar

El plugin Calendar añade un calendario interactivo en tu barra lateral. Sirve principalmente para:

• Acceder al diario de cada día con un clic
• Navegar semanas rápidamente
• Tener una visión temporal clara de tus notas diarias

Es ideal si utilizas Daily Notes como pilar de tu sistema.

🔹 Tasks

El plugin Tasks permite gestionar tareas mucho más allá de la casilla estándar - [ ]. Con Tasks puedes:

• Añadir tareas con fechas de inicio, vencimiento y repetición
• Aplicar filtros avanzados
• Crear dashboards de tareas por proyectos, contextos o áreas

Cómo configurar una hotkey para hacer toggle de tareas Ir a: Settings → Hotkeys → Tasks: Toggle Task Done Y asignar el atajo: CTRL + SHIFT + ENTER

Con esto, podrás completar o descompletar tareas de forma instantánea donde tengas el cursor. Súper útil en reuniones y toma de notas.

🔹 Copy Document as HTML

Este plugin te permite copiar cualquier nota formateada en HTML con un solo clic. Es ideal para:

• Enviar notas por email con formato
• Compartir contenido fácilmente en herramientas externas
• Exportar partes de tu Zettelkasten sin perder estilos

Una vez instalado, solo usa: Command Palette → Copy document as HTML

🔹 Dataview

Uno de los plugins más potentes de Obsidian. Permite consultar tus notas como si tuvieras una base de datos integrada. Con Dataview puedes:

• Listar tareas pendientes automáticamente
• Mostrar notas por etiquetas
• Crear paneles de proyectos
• Consultar fechas, estados y propiedades personalizadas

Ejemplo de consulta simple:

table file.ctime as "Creado"
from "Projects"
where contains(file.tags, "active")

🔹 Excalidraw

Excalidraw es un editor visual de diagramas integrado dentro de Obsidian. Lo puedes usar para:

• Dibujar flujos
• Crear esquemas visuales
• Trazar ideas rápidamente
• Documentar procesos

Pero antes de empezar, vamos a configurar bien los attachments.

📁 2. Configurar la carpeta Assets para los adjuntos

1. Crea una carpeta llamada: Assets o 4-Archives
2. Ve a: Settings → Files & Links → Default location for new attachments
3. Selecciona: In the folder specified below → Assets

De este modo, todas las imágenes, dibujos de Excalidraw, PDFs o archivos que adjuntes irán a esa carpeta, manteniendo tu bóveda limpia y ordenada.

📅 3. Configurar Daily Notes

1. Crea una carpeta llamada: Daily
2. Ve a: Settings → Core Plugins → Daily Notes
3. Configura:
   • New file location: Daily
   • Template file location: (lo configuras justo después de crear Templates)
   • Date format: YYYY-MM-DD

Esto garantiza una estructura uniforme y fácil de consultar.

🧩 4. Crear la carpeta Templates e instalar tu plantilla

1. Crea la carpeta: Templates
2. Activa el plugin core: Settings → Core Plugins → Templates
3. En Template folder location, selecciona: Templates
4. Añade la plantilla que tienes publicada en tu web en este enlace: 🔗 guillermodean.com/blog/PT-obsidian-copilot

Copia el contenido, pégalo en un archivo nuevo dentro de Templates y guárdalo como: daily-template.md. Ahora Obsidian aplicará esa plantilla cada vez que abras una New Daily Note.

🏗️ 5. Crear una estructura base (Obsidian base) usando formatter con parámetros

El formatter te permite crear estructuras de notas con variables, por ejemplo:

• Nombre del proyecto
• Responsable
• Fechas
• Contextos
• Tareas

Ejemplo de plantilla base usando parámetros

Archivo en Templates/project-template.md:

# Proyecto: {{title}}

Estado: {{status}}
Responsable: {{owner}}
Fecha de inicio: {{start}}
Fecha objetivo: {{due}}
Tags: #project #{{area}}

---

## 🎯 Objetivo
{{objective}}

---

## 📌 Tareas

```tasks
path includes {{title}}
status != done
sort by due

📂 Notas relacionadas

list from "Projects"
where contains(file.folder, "{{title}}")

➤ Cómo generar un proyecto nuevo con esta base

1. Crea una carpeta en Projects con el nombre del proyecto.
2. Usa el comando: Command Palette → Templates: Insert Template
3. Selecciona project-template.md.
4. Rellena los parámetros.

Ejemplo: title: Revisión proveedores Q1 status: Active owner: Guillermo Dean start: 2026-02-01 due: 2026-03-15 area: Operaciones objective: Validar rendimiento del proveedor y crear informe final.

Resultado final: tareas automáticas del proyecto

Gracias a Tasks + Dataview, cualquier tarea que añadas dentro de tu carpeta del proyecto aparecerá automáticamente en el panel.

Ejemplo de tareas dentro de la nota del proyecto:

- [ ] Recolectar datos de entregas #operaciones
- [ ] Revisar SLA con proveedor #operaciones
- [ ] Crear informe final 📅 2026-03-10

✅ Conclusión

Con esta configuración inicial tienes:

• Un sistema de notas Diario bien organizado
• Gestión de tareas avanzada
• Consultas automáticas con Dataview
• Diagramas con Excalidraw
• Plantillas potentes basadas en parámetros
• Estructuras base para proyectos

Esto es suficiente para comenzar a trabajar en Obsidian de forma profesional, eficiente y escalable.